급식 시장의 숨겨진 고객, 처음 뵙겠습니다!

 

2025년 물가 상승에 대한 서민들의 부담이 치솟는 상황 속 국내 급식 시장은 가성비 있는 대안이자 복지로써 각광받으며 지속적인 성장세를 보이고 있어요. 국민 3명 중 1명이 매일 급식을 이용하는 대규모 시장으로, 스마트 기술 도입과 친환경 경영, 맞춤형 서비스 확산이라는 주요 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 한화호텔앤리조트의 아워홈 인수와 군부대 급식 시장의 전면 개방으로 업계 지형에 새로운 변화가 예상되고 있어요. 국내 단체급식 시장은 기존 민간 급식 시장만으로도 약 7조원 규모에 달하며, 올해부터 전면 개방된 군부대 급식 시장 2조원을 포함하면 총 9조원에 이르는 거대한 시장을 형성하고 있어요. 농림축산식품부와 한국급식학회 자료에 따르면, 어린이집, 유치원, 학교, 군대, 산업체, 사회복지시설, 병원, 교정시설 등 8개 주요 급식시설의 하루 평균 이용 인원은 1,700만 명에 달합니다.

경기 침체와 외식물가 상승이 지속되면서 상대적으로 저렴하고 질 높은 급식에 대한 수요가 증가하고 있어서, 업계는 당분간 긍정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있어요. 기업 복지 확대, 학교 무상급식 정책, 병원·군부대·복지시설 급식 강화 등의 정책적 요인도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

 

 

 

시장 구조

국내 단체급식 시장은 대기업 중심의 과점 구조를 보이고 있어요. 공정거래위원회가 발표한 2019년 단체급식 시장 점유율에 따르면, 상위 5개 업체가 전체 시장의 80%를 차지하고 있습니다. 삼성웰스토리가 28.5%로 1위를 차지하고 있으며, 아워홈 17.9%, 현대그린푸드 14.7%, CJ프레시웨이 10.9%, 신세계푸드 7.0% 순으로 이어져요.

대기업 계열사들이 시장을 분할하는 구조가 오랫동안 지속되어 왔으며, 업체 선정은 경쟁 입찰로 이뤄지지만 대부분 기존 업체와 계약을 유지하는 경향이 강해요. 이는 시장 안정성을 제공하는 동시에 신규 업체의 진입 장벽으로 작용하고 있어서, 포화상태에 가까운 시장 환경을 형성하고 있습니다.

 

주요 트렌드

2025년 급식 시장의 가장 주요한 변화는 스마트 기술의 본격적인 도입입니다. 스마트 키오스크와 모바일 주문 시스템이 학교, 기업, 병원 등에서 빠르게 확산되고 있으며, 모바일 앱을 통한 식단 확인 및 결제 시스템이 이용자의 편의성을 크게 향상시키고 있어요. AI와 빅데이터를 활용한 맞춤형 영양 관리 서비스도 주목받고 있는데요. 이용자의 건강 데이터와 식습관을 분석하여 개인 맞춤형 식단을 제공하는 서비스가 증가하고 있습니다. 로봇과 자동화 시스템의 도입도 가속화되고 있습니다. 대형 위탁급식 업체들은 자동 조리 로봇을 활용하여 조리 시간을 단축하고 균일한 품질의 식사를 제공하고 있으며, 서빙 로봇을 활용한 효율적인 배식 시스템도 점차 확대되고 있어요.

지속 가능한 친환경 위탁급식 역시 부상하고 있어요. 로컬 푸드 사용 확대를 통해 탄소 배출을 줄이고 신선한 식재료를 제공하는 움직임이 활발해지고 있으며, 이는 환경 보호뿐만 아니라 지역 경제 활성화에도 기여하고 있습니다. 음식물 쓰레기 저감을 위한 AI 기반 수요 예측 시스템 도입과 남은 음식물을 퇴비나 바이오가스로 전환하는 친환경 정책도 확산되고 있어요. 친환경 식기와 포장재 사용 확대도 중요한 트렌드예요. 일회용 플라스틱 사용을 줄이고 생분해성 용기나 다회용 식기를 활용하는 움직임이 강화되고 있으며, 정부 차원의 친환경 정책 강화로 위탁급식 업체들의 대응이 필수적이 되었습니다.

소비자들의 다양해진 요구에 대응하기 위한 맞춤형 위탁급식 서비스가 확대되고 있어요. 채식주의자, 알레르기 환자, 당뇨 및 고혈압 환자 등을 위한 특수식 제공이 늘어나고 있으며, 할랄식, 코셔식 등의 특수식을 제공하는 업체도 증가하고 있습니다. 글로벌화에 따른 다양한 식문화 반영도 중요해지고 있어서, 한식, 양식, 중식, 채식 등 다양한 메뉴 제공이 소비자 만족도를 높이는 핵심 요소가 되고 있어요. 급식업계는 단순한 식자재 공급을 넘어 토탈 솔루션 사업으로 영역을 확장하고 있습니다. 운영부터 물류, 맞춤형 식재 제조 등 토탈 컨설팅을 제공하는 서비스가 확산되고 있으며, 헬스케어 푸드 시장으로의 진출도 활발해지고 있어요.

 

대표 기업

삼성웰스토리는 국내 단체급식 시장의 절대 강자로, 시장점유율 28.5%를 차지하며 업계 1위를 유지하고 있습니다. 2024년 기준 급식사업 매출은 약 1조 8천억원으로 추정되며, 이는 전체 매출액의 60%에 해당하는 규모입니다. 전체 매출 규모는 3조 1천 180억원에 달해요. 삼성웰스토리는 고객사의 성장을 지원하는 360솔루션을 통해 차별화된 서비스를 제공하고 있어요. RMR(레스토랑간편식) 레시피 설계 지원으로 간편식 시장 진입을 돕고, 휴게소 신규 입점 지원 등을 통해 고객사와의 상생을 추구하고 있습니다. 2020년부터 매년 F&B 트렌드 리포트를 발간하여 고객사에 제공하는 등 업계 선도적인 역할을 하고 있어요.

아워홈은 국내 단체급식 시장 2위 업체로, 시장점유율 17.9%를 차지하고 있어요. 2024년 기준 급식사업 매출은 약 1조 1천억원으로 추정되며, 전체 매출 규모는 2조 2천 440억원에 달합니다. 2025년 5월 한화호텔앤리조트에 인수되면서 급식업계에 큰 변화를 가져올 것으로 예상돼요. 한화호텔은 성장하고 있는 식품산업을 공략해 새로운 성장동력을 마련하고, 높은 품질의 F&B 서비스를 제공하기 위해 인수에 참여했다고 밝혔습니다. 아워홈은 OHFOD 서비스를 통해 운영부터 물류, 맞춤형 식재 제조 등 토탈 컨설팅을 제공해왔으며, 최근에는 젊은층 선호 트렌디 메뉴와 카페 운영 솔루션 개발에 주력하고 있어요.

현대그린푸드는 국내 단체급식 시장 3위 업체로, 시장점유율 14.7%를 차지하고 있어요. 2024년 기준 급식사업 매출은 약 1조원으로 추정되며, 전체 매출 규모는 2조 2천 704억원으로 전체 매출의 45%를 급식사업이 차지합니다. 국내외 약 700여 곳에서 급식 서비스를 제공하고 있으며, 현대·기아차 등 대형 고객사 운영 경험을 기반으로 신규 고객사를 지속적으로 유치하고 있어요. 현대그린푸드는 헬스케어 서비스 분야에서 차별화된 경쟁력을 보이고 있어요. 2024년부터 영양 상태 진단부터 개인별 맞춤 식단·식습관 개선 가이드를 제공하는 종합 헬스케어 서비스인 '그리팅 버틀러 서비스'를 선보이고 있습니다. 자체 개발한 AI 영양상담 솔루션 '그리팅X'는 그리팅 스토어 매장 내 상품뿐만 아니라 현대식품관 내 신선·가공식품 5,000여 종을 개인 영양 상태에 맞춰 추천해주는 혁신적인 서비스를 제공하고 있어요.

 

 

Secret !  페르소나의 라이프 스타일

1.프리미엄 식단 선호 CEO

48세 남성 CEO인 그는 바쁜 일상 속에서도 건강과 균형을 중시하는 라이프스타일을 유지합니다. 업무는 주로 서울 강남구 삼성동 사무실에서 진행되며, 출퇴근 시간에는 고급 승용차를 이용하고, 점심시간은 주로 사내 구내식당 또는 고급 비즈니스 레스토랑에서 식사를 합니다. 저녁에는 가족과 함께 시간을 보내거나, 골프, 등산 등의 여가 활동을 통해 스트레스를 해소합니다. 주말에는 가족과 함께 해외여행을 가거나, 고급 레스토랑에서 식사를 즐기는 등 여유로운 시간을 보냅니다. 그는 효율적인 시간 관리를 위해 스케줄 관리 어플리케이션을 사용하고, 건강 관리를 위해 개인 트레이너와 함께 운동하며, 건강 검진을 정기적으로 받습니다. 전반적으로 그는 높은 수준의 삶의 질을 추구하며, 시간과 건강에 대한 가치를 매우 중요하게 생각합니다. 업무와 개인 생활의 균형을 유지하는 것을 중요하게 생각하며, 스트레스 관리에도 신경을 씁니다. 가족과의 시간을 소중히 여기고, 자녀들의 교육에도 많은 관심을 기울입니다.

 

 

2.군부대 급식 담당

49세 남성 군무원인 그는 장병들의 건강과 급식의 질에 대한 책임감으로 바쁜 나날을 보냅니다. 평일에는 주로 군부대 내에서 업무를 처리하며, 꼼꼼한 성격을 바탕으로 식자재 관리, 메뉴 계획, 위생 점검 등에 많은 시간을 할애합니다. 업무 외 시간은 주로 가족과 함께 보내며, 저녁 식사는 가족들과 함께 하는 시간을 소중히 여깁니다. 주말에는 가족과 함께 가까운 근교로 나들이를 가거나, 집에서 휴식을 취하며 가족들과 시간을 보내는 것을 선호합니다. 업무 특성상 규칙적인 생활을 유지하며, 건강 관리에도 신경을 쓰는 편입니다. 매일 아침 운동으로 하루를 시작하고, 균형 잡힌 식단을 챙겨 먹으며 건강을 유지합니다. 자녀들의 학업과 진로에도 관심이 많아, 자녀들과의 소통을 중요하게 생각하며, 자녀들의 교육과 관련된 정보를 꾸준히 찾아보고 있습니다. 시간 관리에 능숙하며, 효율적인 업무 처리를 위해 노력하는 모습을 보입니다.

 

 

3. 가성비 중시 관리

50대 남성인 그는 군부대 행정관으로서 규칙적이고 바쁜 일상을 보냅니다. 평일에는 주로 군부대에서 근무하며 행정 업무와 예산 관리에 집중합니다. 업무 특성상 외부 미팅이나 출장이 잦지는 않지만, 부대 내 각종 행사 및 회의 참석으로 인해 늦은 시간까지 근무하는 경우도 있습니다. 주말에는 가족과 함께 시간을 보내는 것을 우선시하며, 주로 가까운 곳으로 나들이를 가거나 집에서 휴식을 취합니다. 과도한 소비보다는 실용적인 소비를 추구하며, 가족과 함께하는 시간을 소중히 여기는 실용적이고 현실적인 라이프스타일을 유지합니다. 알뜰한 소비 습관으로 가계부를 꼼꼼히 작성하며, 불필요한 지출을 최소화하려고 노력합니다. 저녁에는 가족과 함께 저녁 식사를 하고, 뉴스 시청이나 가벼운 독서를 통해 하루를 마무리합니다.

 

 

 

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