반려동물 용품의 숨겨진 고객, 처음 뵙겠습니다!

 

반려동물을 가족처럼 여기는 '펫팸족'과 자신의 분신처럼 생각하는 '펫미족'이 증가하면서 반려동물 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있어요. 국내 반려동물 관련 시장 규모는 2022년 기준 약 8조원에 달하며, 매년 평균 14.5%씩 꾸준한 성장을 이어가고 있답니다. 국내 반려동물을 양육하는 가구는 2022년 말 기준 약 552만 가구로, 인구 수로 환산하면 1,262만 명에 이르는데요. 이는 국민 4명 중 1명 꼴로 반려동물과 함께 지내고 있는 셈이죠! 정부는 2027년까지 반려동물 산업 규모를 15조원까지 확대하겠다는 목표를 세웠어요. 농식품부는 펫푸드, 펫헬스케어, 펫서비스, 펫테크 등 4대 분야를 주력 산업으로 지정하고 각 분야에 대한 지원을 강화하고 있습니다.

최근에는 엔데믹 전환과 고물가 여파로 성장세가 다소 둔화되어, 사료 시장은 올해 4.6% 상승한 2조 700억 원대를 기록할 것으로 예상됩니다. 반려동물 시장이 정체 현상을 보이는 데에는 몇 가지 이유가 있어요. 첫번째로 반려동물 두 수 증가율이 둔화되었어요 지난해 반려견은 0.1%, 반려묘는 3.8% 증가하는 데 그쳤습니다. 또 양육 비용의 부담이 늘고 있어요. 병원 진료, 미용, 유치원 등 서비스 비용을 포함한 양육비 증가로 인해 반려동물 입양에 부담을 느끼는 소비자들이 늘고 있는 것이죠. 프리미엄 제품의 수요도 감소하고 있습니다고물가와 경기불황으로 인해 프리미엄 사료 시장이 중저가 사료로 대체되고 있습니다.

주목할 점은 반려동물 용품 시장이 유아용품 시장 규모를 넘어섰다는 것이에요. 실제로 대형마트와 같은 오프라인 매장에서 유아용품이 차지하던 공간을 반려동물 용품으로 변경하고, 반려동물 코너 면적을 늘리는 경우가 증가하고 있답니다.

 

 

 

시장 구조

유통 채널별 특성

2024년 기준, 반려동물용품 산업에서 온라인 채널이 차지하는 비중은 약 70%로, 2019년 이후 점유율이 약 20%P 증가했어요. 이는 코로나19 여파와 함께 온라인 쇼핑의 편리함이 소비자들에게 인식되면서 나타난 변화입니다.

이커머스 업체들도 반려동물 시장 성장성을 긍정적으로 평가하고 관련 사업을 강화하고 있어요. SSG닷컴, 쿠팡, 11번가, 롯데온 등 주요 온라인 플랫폼에서 반려동물 전용관을 개설하고, 건강진단 서비스까지 제공하며 경쟁하고 있답니다.

카테고리별 시장 특성

반려동물 용품 시장은 크게 사료, 간식, 미용 및 위생용품, 장난감, 의류, 액세서리 등으로 구분돼요. 특히 사료 시장은 전체 시장의 큰 부분을 차지하고 있으며, 그 안에서도 건사료와 습사료, 일반 사료와 처방식 사료 등으로 세분화되고 있습니다.

처방식 사료와 영양제 시장은 최근 유일하게 고성장을 이어가고 있는 카테고리예요. 반려동물의 고령화로 건강관리에 대한 관심이 높아지면서 전문 처방식 제품들이 다양하게 출시되고 있답니다.

 

 

 

주요 트렌드

1. 펫테크(Pet Tech)의 부상

2024년에 가장 주목받았던 트렌드 중 하나는 '펫테크'의 부상이에요. 펫테크란 반려동물의 건강과 안전, 편의를 위한 기술을 의미합니다. 스마트 목걸이, 자동 급식기, 원격 모니터링 CCTV 등 다양한 제품이 등장하고 있으며, AI 기반 반려동물 진단 보조 솔루션이나 펫 케어 AI 로봇 청소기 등 첨단 기술이 접목된 제품들이 시장에 출시되고 있어요.

2. 반려동물 헬스케어 관심 증가

반려동물의 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 맞춤형 헬스케어와 보험 서비스가 급성장하고 있어요. 반려동물의 유전자 검사를 통해 특정 질병의 발생 가능성을 미리 예측하고, 이에 맞는 예방책을 제공하는 서비스가 인기를 끌고 있답니다. 또한 반려동물 전용 보험 상품도 다양화되고 있으며, 실손 보험, 중대 질병 보험 등 세분화된 상품들이 등장하고 있습니다.

3. 지속 가능한 펫푸드와 제품

환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 반려동물 산업도 지속 가능성을 중시하는 방향으로 변화하고 있어요. 특히 펫푸드 산업에서는 곤충 단백질이나 식물성 원료를 사용한 친환경 제품들이 인기를 끌고 있으며, 플라스틱 사용을 줄인 친환경 포장재나 재활용 가능한 장난감과 용품도 주목받고 있답니다.

4. 반려동물 친화적 여행과 서비스

코로나19 이후 반려동물과 함께하는 여행에 대한 수요가 급증하고 있어요. 반려동물을 동반한 여행객을 위한 전용 객실, 전용 놀이 공간, 펫 전용 식사 서비스 등을 제공하는 호텔과 리조트가 늘어나고 있으며, 항공사와 철도 회사도 반려동물 동반 여행객을 위한 서비스를 강화하고 있습니다.

 

 

 

대표 기업

GS리테일은 국내 대기업 중 반려동물 시장에 가장 적극적으로 투자하고 있는 기업이에요. 2018년 '어바웃펫'을 인수했고, 2021년에는 사모펀드와 함께 '펫프렌즈' 지분도 인수해 2대 주주에 올랐습니다. GS리테일은 반려동물 토탈 플랫폼 구축을 목표로, 반려동물용품 제조 및 도매업체인 여울, 옴므를 흡수합병하고, '도그메이트', '펫픽', '바램시스템', '21그램' 등에도 투자했어요. 특히 퀵커머스 역량을 활용한 반려동물 용품 당일배송 서비스와 24시간 전문가 상담 고객센터 운영이 경쟁력으로 꼽힙니다.

세계 최대 펫 케어 기업인 Mars Petcare는 글로벌 시장에서 선두를 달리고 있어요. 이 회사는 지난 10년간 Whistle(반려동물 영양과 건강을 모니터링하는 기술 보유), Genoscoper Laboratories(반려동물 정밀의료 및 유전적 건강 감지 장치 개발), Optigen(애완동물 유전성 안구 질환 치료를 위한 바이오 뱅크와 기술) 등 다양한 기업들을 인수하며 펫테크 분야에서 경쟁력을 강화해왔답니다. 또한 2017년 동물 관리 제공 기업인 VCA vet clinics를 91억 달러에 인수하는 대형 M&A를 실행하며 시장 지배력을 확대했어요.

2002년에 설립된 도기파크는 국내 대표적인 반려동물용품 전문 기업으로, 반려동물을 위한 국내외 인기 브랜드의 제조/수입/유통을 담당하고 있어요. 특히 도기파크는 다리가 불편한 노령견, 수술한 반려묘, 대중교통을 이용해야 하는 견주들을 위해 국내에 처음으로 강아지 유모차를 도입한 기업으로 알려져 있답니다. 또한 '이비야야' 브랜드를 통해 다양한 반려동물 용품을 선보이며 시장에서 꾸준히 성장하고 있어요.

 

 

 

Secret !  페르소나의 라이프 스타일

1. 반려동물 동반 여행가

30대 남성인 그는 활동적인 라이프스타일을 즐기는 회사원입니다. 평일에는 회사 업무에 집중하지만, 주말에는 반려견과 함께 다양한 야외 활동을 즐깁니다. 캠핑, 등산, 자전거 여행 등 반려견과 함께 할 수 있는 액티비티를 계획하고, 펫 동반 가능한 장소를 미리 예약하는 것을 중요하게 생각합니다. 여행 계획을 세우는 것 자체를 즐기며, 여행 전에 꼼꼼하게 정보를 검색하고, 필요한 물품들을 미리 준비합니다. 평소에도 규칙적인 운동을 하고, 건강한 식단을 유지하려고 노력하며, 반려견과 함께 하는 시간을 소중히 여기며 긍정적이고 활기찬 에너지를 유지합니다. 업무 스트레스 해소를 위해 주말 여행을 통해 재충전하는 시간을 갖는 것을 중요시합니다. 소셜 미디어를 통해 여행 정보를 공유하고 다른 반려견 동반 여행객들과 교류하며 정보를 얻기도 합니다.

 

 

 

2. 반려동물 장례 지도사

44세 여성인 그녀는 반려동물 장례 지도사로서, 섬세하고 차분한 성격을 바탕으로 유족들의 슬픔을 위로하며 존엄한 장례를 치러주는 일에 헌신합니다. 평일에는 주로 장례식장이나 사무실에서 업무를 보내고, 업무 특성상 불규칙적인 근무 시간을 가지며, 긴급 상황 발생 시 즉각적인 대응이 필요합니다. 주말에는 가족과 함께 시간을 보내거나, 개인적인 시간을 활용하여 펫 장례 관련 전문 지식을 습득하거나, 명상이나 요가와 같은 마음 수련을 통해 정신적인 안정을 찾습니다. 업무의 특성상 감정 소모가 크기 때문에, 충분한 휴식과 자기 관리를 통해 정서적 안정을 유지하는 것을 중요하게 생각합니다. 평소 차분하고 진중한 성격으로 일상에서도 여유를 가지고 주변 사람들과의 관계를 소중히 여기는 편입니다.

 

 

 

3. 반려동물 수제 간식 제작자

36세 여성인 그녀는 반려동물을 위한 수제 간식 제작과 요리 강사 일을 병행하며 바쁜 나날을 보냅니다. 아침은 간단히 요거트와 과일로 해결하고, 오전에는 주로 요리 강의 준비와 진행으로 시간을 보냅니다. 점심은 간단하게 도시락을 먹거나, 강의가 없는 날에는 직접 만든 건강한 수제 간식으로 해결합니다. 오후에는 반려동물 간식 제작에 집중하는데, 신선한 재료를 엄선하고 레시피를 개발하는 데 많은 시간을 할애합니다. 저녁에는 남편과 함께 저녁 식사를 하고, 남는 시간에는 레시피 개발이나 관련 정보를 찾아보거나, 반려동물과 함께 산책을 즐기며 휴식을 취합니다. 주말에는 재료 구입이나 새로운 레시피를 시도하거나, 반려동물 관련 박람회나 강연에 참석하며, 꾸준히 자신만의 전문성을 높이려고 노력합니다. 꼼꼼하고 계획적인 성격 덕분에 업무와 개인 생활의 균형을 잘 맞추고 있습니다. 집에서 많은 시간을 보내지만, 활동적인 시간을 통해 에너지를 충전하고 삶의 활력을 유지합니다.

 

 

 

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